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Die großen Wagen Annie und Clarabel verwandeln sich in einen Thomas & Friends Schiebezug und Schienen-Set, zu denen auch die große Lokomotive Thomas aus gegossenem Kunststoff gehört. Annie und Clarabel lassen sich öffnen, um Schienen und Spielfiguren für Kinder freizugeben. Mit dem Kran Cranky können Kinder Fracht auf- und abladen. Im Lieferumfang sind 20 Teile enthalten, darunter die Percy Lok aus Druckguss und 8 Gleisteile. Sie sind mit allen Thomas & Friends Schienen kompatibel, ausgenommen sind Holzschienen. Zusätzliche Schienen sind separat erhältlich. Für Vorschul-Lockführer ab 3 Jahren.